Фильм о белорусской анимации. Уже более полувека сценаристы, режиссеры, художники, аниматоры и многие другие создают волшебство - особенное, яркое, самобытное, не похожее ни на какое другое. Его признали и достойно оценили во всем мире - белорусские анимационные фильмы входят в сотню лучших фильмов мира. За пятьдесят лет снято более двухсот мультфильмов: кукольных, рисованных, песочных, пластилиновых, перекладочных. Картина рассказывает о людях, которые создавали и создают анимационное кино. Оно ассоциируются с детством, но мультики воплощают на экране взрослые люди. Взрослые, которые никогда не перестают быть детьми. Также в картине много ярких фрагментов фильмов, созданных этими мастерами.