В канун Рождества чародей Дроссельмейер переносит маленькую девочку Клару в мир удивительных приключений, где останавливается время. В первом действии гостиная родного дома Клары превращается в поле битвы оловянных солдатиков под предводительством Щелкунчика против мышиного войска, а во втором действии путь героев пролегает через Снежную страну в Сладкое королевство.