Джими не оставляет попыток узнать правду о своем происхождении. Он отправляется навстречу новым приключениям вместе со своим верным другом машинистом Лукасом. Героям вновь предстоит спасти родную Медландию, которая не так давно вернулась к спокойной жизни. Команда пиратов узнает о смерти Скалозуба и принимает решение отомстить герою и его друзьям. В это время король рассказывает подданным о приближающейся угрозе. Джими предлагает обратиться за помощью к мистеру Туртуру, который имеет высокий рост, и мог бы служить в качестве маяка. Теперь им предстоит отправиться в пустыню, чтобы найти его жилище. Впереди героев ждет множество приключений и встреча с самыми разнообразными сказочными существами, которые тоже нуждаются в помощи...