Первый фильм сериала о самом популярном персонаже народных легенд и преданий. В этом фильме Нестерка порывает со своим унылым бедняцким существованием и начинает новую жизнь, наполненную творчеством и замечательными открытиями. Он овладевает ремеслом гончара, которое помогает ему реализовать врожденный талант настоящего художника, мастера своего дела.