«Иван-Царевич и серый волк» — музыкальная сказка-путешествие, современный лубок, наполненный добрым юмором и увлекательными и весьма опасными приключениями младшего сына сказочного Царя — Ивана Царевича, отправившегося к Кощею за молодильными яблоками и живой водой для батюшки. Путь его нелёгок, преодолеть все препятствия ему помогает верный друг — Серый Волк, а также другие сказочные персонажи: Русалка, Учёная Кошка и даже Баба-Яга — большая поклонница компьютерных игр и телевизионных шоу. И, как всегда случается в сказках, Добро побеждает Зло. Иван Царевич находит свою суженую, а верная любовь Елены Прекрасной расколдовывает Серого Волка.