В основе фильма — воспоминания Марка Шагала о детстве, о Витебске, в котором он провел многие годы, и о родителях, которых очень любил.

В фильме отражены главные события, которые происходили с Марком Шагалом и его семьей до отъезда в Санкт-Петербург, раскрыты истоки творческой, поэтической натуры художника, чувственный взгляд его души, который отразился яркими, детскими красками на его полотнах.