Юнона и Авось в городе Полоцк
В основу сюжета рок-оперы "Юнона" и "Авось" легла трагическая история графа Николая Петровича Резанова. Чтобы осуществить свою мечту – кругосветное плавание для открытия удобного сообщения с новыми русскими землями, граф Резанов подает одно прошение за другим. "Дабы Россия и Америка могли процветать в спокойном и полезном единении", он настоятельно просит разрешить ему путешествие к берегам Калифорнии.
В отчаянии и тоске Резанов молится Богоматери и слышит неземной голос, благословляющий его. Вслед за этим его мечта осуществляется наяву. Он, наконец, получает разрешение на путешествие, более того, на него возлагается важная государственная миссия.
После тяжелейшего путешествия Резанов вступает в контакт с губернатором Сан-Франциско Хосе Дарио Аргуэльо и знакомится с его пятнадцатилетней дочерью Кончитой. На балу жених Кончиты Федерико поет сонет о печальной судьбе двух влюбленных, а Резанову видится в Кончите воплощение неземного идеала. В душе Кончиты зарождается ответное чувство. Но фортуна отворачивается от путешественника. Жених Кончиты вызывает Резанова на дуэль. Дела Российско-Американской компании идут плохо. Скандал, вызванный поступками Резанова, заставляет русских срочно покинуть Сан-Франциско.
Совершив тайную помолвку с Кончитой, Резанов пускается в обратный путь. В Сибири он заболевает горячкой и умирает под Красноярском. А Кончита остается верной своей любви всю оставшуюся жизнь. Прождав Резанова тридцать пять лет, она постригается в монахини и в келье доминиканского монастыря Сан-Франциско заканчивает свои дни.