Цыганский барон в городе Полоцк
Действие происходит на границе Венгрии и Румынии в Темешваре в конце XVIII века. Из-за дружеских связей с иноземцами Барон Баринкай был изгнан со своей земли. Спустя 20 лет, по настоянию нового губернатора графа Омоная, сын барона Баринкая Сандор возвращается в родные края и находит отцовский замок в руинах. Новый хозяин земель — Коломан Зупан — без особой радости встречает сына бывшего владельца имения. Он категорически не хочет расставаться со своим имуществом и пятитысячным поголовьем свиней, которые стали его гордостью и прославили имя. К тому же, свиновод очень обеспокоен присутствием цыганского табора, по давней традиции расположившегося на территории замка Баринкаев. Одновременно, его мысли заняты предстоящим сватовством королевского судьи Карнеро к его дочери Арсене, которая влюблена в бедного парня Оттокара и намерена выйти замуж только за своего возлюбленного.
Появление наследника Баринкая в имении переворачивает привычный провинциальный уклад жизни венгров. Благородный Сандор вместе со своим другом и слугой Стефаном помогает всем, кто просит его о помощи. Он содействует влюбленным — Арсене и Оттокару, которых стремится разлучить властный отец, заступается за цыганский табор и пытается отстаивать свои права на наследство. Но в результате Сандора Баринкая и цыган связывает не только заключенное братство, он влюбляется в красавицу Саффи, дочь старой цыганки Чипры. Ради любимой девушки герой готов пожертвовать не только титулом, но и своей свободой.